Dépêches

Étude et baromètre — 30/08/2016

Les conseillers en gestion de patrimoine face à la transformation digitale

Patrimonia publie une étude portant sur la transformation digitale et les conseillers en gestion de patrimoine. L'étude indique que 82% des conseillers en gestion de patrimoine pensent que la transformation digitale est un atout pour leur cabinet. Concernant la digitalisation des activités des professionnels du patrimoine, 64% des répondants affirment qu'elle est en cours, 24% ont prévu de la mettre en place dans les deux prochaines années et 6 % l’ont déjà terminée contre 6% des répondants qui ne l’envisagent pas pour les deux prochaines années.

Parmi les avantages de cette digitalisation, les professionnels citent : répondre aux contraintes réglementaires (52%), développer les relations clients existantes (29%) et recruter de nouveaux clients (14%). Enfin, l'étude dévoile que 61% des professionnels ne craignent pas la concurrence des nouveaux acteurs du numérique pour leur métier. Toutefois, 64% d'entre eux déclarent ne pas envisager mettre en place de  partenariats avec les fintech dans les 2 prochaines années.

Source : Patrimonia (Communiqué de presse du 29 août 2016)