Dépêches

Lancement de service — 07/12/2017

WeSave propose une plateforme d'agrégation et de conseil sur le patrimoine

WeSave lance sa plateforme d'agrégation et de conseil sur le patrimoine. Baptisée WeSave Conseil, l'outil permet aux clients d'agréger l'ensemble de leurs produits d'épargne et de les visualiser sur une seule et unique interface. Ensuite, ils pourront les analyser selon quatre piliers : allocation d'actifs, performance, risque et frais. A partir du premier semestre 2018, les utilisateurs pourront bénéficier de conseils de gestion sur les contrats non détenus par WeSave et solliciter un conseiller patrimonial par mail, chat, visio ou rendez-vous. Après avoir été testée pendant un an par un groupe de clients WeSave dont l’encours dépasse 100 000 euros, la plateforme est étendue à tous les clients WeSave pendant six mois, avant l'ouverture complète. Avant cela, l'acteur invite les épargnants intéressés à se faire parrainer par des clients WeSave ou à s'inscrire sur une liste d'attente.

Source : wesave.fr (Communiqué de presse du 7 décembre 2017)