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(AOF) - La Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers (CNCIF), en association avec Happy Compliance, propose à ses membres conseillers en gestion de patrimoine un outil dénommé « Simple CRM (customer relationship management) CGP » afin de leur faciliter leur mise en conformité réglementaire.

"Si jusqu'ici, la CNCIF a facilité la vie de ses CGP, en mettant à disposition des kits réglementaires élaborés par une commission ad'hoc sous le contrôle, d'un avocat spécialiste de ces sujets. En cette rentrée, l'association professionnelle présidée par Stéphane Fantuz, veut franchir une nouvelle étape en pariant sur la transformation digitale de ses membres, afin d'améliorer leur relation client, d'automatiser leur process et assurer la traçabilité dans le respect de la réglementation applicable", commente la CNCIF dans un communiqué.

"Simple CRM CGP leur permettra d'assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d'être en conformité avec les différentes réglementations", ajoute Elizabeth Decaudin, déléguée générale de la CNCIF.

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