Dépêches

Communication financière — 22/01/2019

Generali réalise avec succès une émission d'obligations subordonnées pour 500 millions d'euros


(AOF) - Generali a réalisé une émission d'obligations subordonnées à dix ans d'une maturité totale de 500 millions d'euros, adressée à des investisseurs institutionnels qui, au rendement initialement annoncé de 4,625%, ont reçu des ordres d'environ 450 investisseurs pour un montant total de plus de 6,5 milliards €, 13 fois le montant offert.

Compte tenu de la forte demande, le rendement des titres a été ramené au niveau final de 3,875 %, le coupon le plus bas jamais payé par le groupe sur une émission subordonnée. L'emprunt obligataire, qui relève des fonds propres de base (Tier 2), est destiné à refinancer partiellement 750 millions d'euros de dettes subordonnées remboursables par anticipation en 2019 ; le remboursement anticipé a été autorisé par l'IVASS en vertu de la loi.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs étrangers, qui ont représenté environ 92 % des commandes passées, confirmant ainsi le profil international du Groupe. 10 % du placement était destiné aux investisseurs britanniques et irlandais, 8 % aux investisseurs italiens, environ 29 % aux investisseurs français, 15 % aux investisseurs allemands et 19 % aux investisseurs nordiques.

2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance