Dépêches

(AOF) - CNP Assurances a annoncé le succès du placement de sa première émission subordonnée Tier 2 dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre 2018. Il s’agit d’une obligation d’un montant de maturité 10 ans "bullet", de 500 millions d'euros, portant intérêt au taux fixe de 2,75 %. Ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe CNP Assurances pour une émission Tier 2.

Cette émission permettra à l'assureur de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires et d'optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d'émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de l'émission entreront dans la constitution du capital réglementaire Solvabilité 2.

Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 5 février 2019.

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