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Communication financière — 03/07/2019

Sham: succès d'une émission obligataire subordonnée de 75 millions d’euros


(AOF) - Sham, société de tête du groupe Relyens, annonce le succès d'une émission obligataire de 75 millions d'euros à 10 ans avec un taux d'intérêt fixe de 5%. « Cet emprunt est destiné à financer le développement de Sham en Italie, Espagne et Allemagne où la mutuelle enregistre une forte croissance », explique la société.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet stratégique du groupe Relyens pour affirmer son ambition européenne auprès des acteurs exerçant une mission d'intérêt général.

Sham souligne que cette émission a été bien accueillie et souscrite auprès d'une dizaine d'investisseurs institutionnels français (mutuelles, compagnies d'assurance, réassureurs et fonds professionnels spécialisés), illustrant leur confiance dans la solidité de son modèle mutualiste.

Les obligations arriveront à échéance en juin 2029.

Ce premier placement obligataire éligible à la catégorie Tier 2 en capital réglementaire sous Solvabilité 2 devrait permettre à Sham de maintenir une marge de solvabilité satisfaisante pour conforter son développement européen.

Pour mémoire, Sham avait déjà réalisé une première émission obligataire en 2007 pour un montant de 50 millions d'euros.

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