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Communication financière — 11/09/2019

Primonial : Latour Capital et Sogecap entrent au capital


(AOF) - Primonial réorganise son capital. Détenteur de 56,2 % de Primonial, Bridgepoint cèdera une partie de ses parts pour passer à 35 %. De son côté, Arkéa se séparera de la totalité de sa participation (29,1 %) à l’issue de l’opération. En revanche, deux entités feront leur entrée au capital de Primonial : le fonds d’investissement Latour Capital et Sogecap, la compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale.

Latour Capital entrera au capital à hauteur de 35 %. Ce fonds d'investissement, qui connait bien l'entreprise pour l'avoir accompagnée entre 2015 et 2017, a fédéré à ses côtés un groupe de co-investisseurs internationaux, dont les implantations et les domaines d'expertise sont complémentaires à ceux du groupe : LGT Capital Partners, Aberdeen Standard Investments dans le cadre de ses investissements en private equity et Grosvenor Capital Management.

Société Générale Assurances prendra 18,5 % du capital au travers d'un investissement de l'actif général de Sogecap, compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale. Au-delà de cet investissement financier, Société Générale Assurances continuera à développer le partenariat existant entre Primonial et la compagnie Oradea Vie, qui a déjà permis de lancer des innovations significatives telles que Target+ ou prochainement l'offre de Private Equity en assurance vie Primopacte.

Par ailleurs, le Management et les salariés de Primonial détiendront 11,1 %.

La Fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la Venture Philanthropy en France, détiendra le solde du capital.

Cette opération permettra à Primonial de poursuivre son fort développement en s'appuyant sur des actionnaires financiers majoritaires, Bridgepoint et Latour Capital (regroupés dans une holding commune représentant 70 % du capital), garantissant l'indépendance du groupe, et l'entrée au capital d'acteurs industriels de premier plan, vecteurs de synergies opérationnelles.

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